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海欣股份事件

海欣股份事件

根据 Wind数据显示,2011年1月4日-6日,海欣股份发生多笔买卖双方均为平安资产管理有限责任公司的大宗交易,合计成交总股数达3050万股,合计成交金额约2.153亿元。在这三日内,成交价格也随之由6.67元/股升至8.13元/股。

海欣集团股份有限公司是一家以生产经营长毛绒产品为主,并已向医药产业和金融领域拓展的A、B股上市公司。前身为(中外合资)上海海欣有限公司,成立于1986年,1993年改制为股份公司。1993年12月和1994年4月,公司发行的B股和A股先后在上海证交易所上市。现为上海证交易所180指数样本股。

而就在平安资产管理进行海欣股份大量买进卖出的同时,平安证券研究所发布了关于海欣股份题为《直肠癌治疗性疫苗(A PD C)价值凸显,股价至少低估50%》的研究报告,给予海欣股份"推荐"评级:"……公司当前合理市值分别为123、166和195亿元。而目前公司市值仅约80亿元,对应谨慎假设情景,股价仍然低估50%。"

该研究报告发布后,海欣股份上涨了3.54%,后来则连拉了两个涨停。海欣股份在上交所发布公告称,2011年1月4日、5日、6日,

2010-01-14---2011-04-27海欣股票重大事件一览

对外投资

公司与上海金陵股份有限公司共同投资设立上海力宝行物业管理有限公司,注册资本为人民币500万元,其中公司出资250万元,占50%股权。

资产出售

公司以200万美元价格向 GLENOIT FABRIS TT CORPORATION ONC.出售海欣美国公司北卡工厂(公司于2002年8月以约499.9万美元收购;截至2009年底累计亏损约620万美元)的全部土地(总面积为58.33英亩,合23.6万平方米)、厂房(建筑面积为45万平方英尺,合4.18万平方米;土地和厂房的评估值合计为48万美元至52万美元)及部分设备(净值为182.48万美元,未经审计)。

业绩预告

预告类型:扭亏为盈。 业绩变动幅度:预计2009年度略有盈利。。 业绩变动原因:2008年度公司为加快实施地处上海的纺织企业调整和转移战略,关闭和转让严重亏损企业,产生非经常性损失约2.6亿元人民币;2009年度非经常性损失同比大幅下降,经营性亏损同比有所减少,公司合并净利润略有盈利。 。

股权质押

上海海欣集团股份有限公司接第一大股东上海松江洞泾工业公司(持有公司无限售条件流通股份102563680股,占公司总股本的8.50%,下称:洞泾工业)通知,为获得银行贷款,洞泾工业将其持有的公司股份1540万股(占公司总股本的1.28%)质押给中国民生银行股份有限公司上海分行,并于2010年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

上海海欣集团股份有限公司于2010年3月26日接第一大股东上海松江洞泾工业公司(持有公司股份102563680股,占公司总股本的8.50%,下称:洞泾工业公司)通知,为获得银行贷款,洞泾工业公司将其持有的公司股份1400万股(占公司总股本的1.16%)质押给中国民生银行股份有限公司上海分行,并于2010年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。 截至目前,洞泾工业公司合计质押公司股份2940万股,占公司总股本的2.44%。

业绩报告

预告类型:扭亏为盈。 业绩变动幅度:预计2010年上半年度归属于公司股东的净利润约2200万元人民币,同比实现扭亏为盈。 。 业绩变动原因:报告期内投资性收益比上年同期有较大幅度增长,经营性亏损比上年同期有所减少。。

对外投资

公司全资子公司上海海欣资产管理有限公司控股54.55%的子公司-上海海欣医药有限公司以现金出资78万元(分两期到位,第一、二期分别投入30万元、48万元)投资上海德药信息科技有限公司(第一、二期注册资本分别为人民币100万元、260万元,该公司已进入试运营阶段),占30%股权。

上海海欣集团股份有限公司于2010年10月15日以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议,会议审议同意公司全资子公司上海海欣建设发展有限公司(下称:海欣建设)与上海市松江区洞泾镇人民政府(下称:镇政府)合作建设"大型居住社区泗泾基地标段一"(洞泾动迁安置基地)商品安置房工程(总占地约153亩,总建筑面积约21万平方米),工程建设期约两年,总投资约5.56亿元。该工程投资款、一切相关费用和项目盈亏风险由镇政府负责,海欣建设可获得固定回报约600万元人民币(税前)。

资产质押

公司向中国民生银行股份有限公司上海松江支行申请综合授信额度1.5亿元(含原有1亿元额度),贷款期限一年,用公司持有的2550万股长江证券股票(代码:000783)作为质押(2010年5月已质押1500万股,此次拟新增质押1050万股)。 截至目前,公司已质押的长江证券股票累计数为6700万股。

对外投资

2011-04-27公告:公司受让全资子公司上海海欣长毛绒有限公司(下称:海欣长毛绒)持有的上海金欣联合发展有限公司(注册资本为人民币11,660万元,下称:金欣联合)全部7.55%股权,受让价格为7,462万元(以经评估的该公司2010年底净资产为受让依据)。海欣长毛绒收到转让款后,用于归还原向公司的借款。本次转让完成后,公司持有金欣联合50%股权。

2011-04-27公告:公司拟向全资子公司上海海欣资产管理有限公司(注册资本人民币9,000万元)增资6000万元,增资后该公司的注册资本为15,000万元。

2011-04-27公告:公司受让全资子公司上海海欣建设发展有限公司持有的上海力敦行房地产经纪有限公司(注册资本为人民币500万元)全部50%股权,受让价格为275万元(以该公司2011年3月底的净资产为受让依据)。

对于平安资产管理出现的情况,业内人士进行了分析。

"有保险内部投资组合进行资产配置调整的可能性",有业内人士分析,"当然,也不能完全排除存在对倒影响股价的可能"。

值得注意的是,2011年1月4日,平安资产管理进行海欣股份大量买进卖出;同日,平安证券研究所刚刚发布关于海欣股份的研究报告,将海欣股份在生物医药领域的成果ADPC的II期临床的完成作为推荐的主要理由。

该份研究报告由平安证券研究所凌军所发布,题为《直肠癌治疗性疫苗(APDC)价值凸显,股价至少低估50%》,给予海欣股份"推荐"评级。

《机构投资》联系凌军了解情况。答复是,"目前情况不大清楚"。

一方面,平安资产管理公司提前埋伏后进行连续的对倒操作;另一方面,平安证券发布推荐研报--平安证券与平安资管皆隶属平安集团。

尽管研报的作者事后向媒体强调了研究报告的独立性,然而,研究报告出现以后产生的股价波动,以及平安资产管理公司和相关券商之间的关联,其解释始终难以让质疑者信服。

加上时点上的太多巧合,市场开始质疑平安资管"先买后推"。

2011年1月7日,海欣股份在上交所发布公告:2011年1月4日、5日、6日,上海海欣集团股份有限公司A股、B股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。

根据海欣股份2010年十大流通股东的持股变化情况,有媒体推论平安资产管理有限责任公司所持1200万股基本是于2010年四季度逐渐买入。

值得注意的是,海欣股份对正在研发的"抗原致敏的人树突状细胞(APDC)"项目的进展情况发布了"投资风险警示"。

公告称:公司正在积极争取获得APDC项目Ⅲ期临床批文,但何时能获得批文难以预计。并称,如果获得Ⅲ期临床批文,预计Ⅲ期临床试验需三年以上,此后需取得政府相关主管部门正式批件后,才能进入商业化阶段。

海欣股份警示称,该项目在获得相关批文和进展方面存在不确定性。

在背景下,平安证券研究所的推荐与平安资管的一系列操作似乎隐藏着某种关联。

对于平安资产管理公司旗下多个账户同时买卖某一品种的行为,某保险资产管理公司组合管理部总经理认为:"平安资管持有的股票总量比较大,多个账户一起拿某个品种的话并不让人觉得奇怪,因为保险公司的投资决策相对比较一致。"

"关键还是在于操作过程中是否存在违规行为。"上述总经理补充道。

除了平安资管,平安证券研究所是否也被监管部门调查?

"现在很敏感,他们不会接受采访。"相关人士提醒说。

另一则被广受关注的报道也和平安证券有关。

在平安证券保荐的54家公司中,其研究所共发85份研报强推27家公司,其中10次死挺世纪鼎利(300050)。

虽然说券商研究部门纷纷表示,只要防火墙做得好,在推荐自家保荐的公司时并不会有瓜田李下的嫌疑。但如此频繁密集的表现,难免引起外界的种种质疑。

平安证券频频惹祸。此前,曾因胜景山河事件、中国宝安石墨矿事件被推至风口浪尖,被质疑保荐业务存在的灰色利益链以及研报"注水"。

平安大华基金成立后,平安集团已经成为囊括保险、银行、证券、信托、资产管理、基金的全牌照金融巨无霸。

平安集团的愿景是用十年的时间,实现保险、银行、投资业务三足鼎立、均衡发展的格局。无疑投资业务在平安的发展战略中占据了重要的位置。

然而,海欣股份事件给人们留下了很多思考。譬如:在打造综合性金融服务集团中,如何实现关联企业的规范管理?

平安资产管理公司、平安信托、平安证券、平安大华基金业务均涉及二级市场,如何在出现利益相互影响的情况下,有效避免瓜田李下的嫌疑?

在保险资管领域,伴随着保险行业资产规模的扩张,保险资产管理公司在资本市场的影响日益强大。

然而,保险资产管理公司还是以集团内资产负债管理为主,相比公募基金等其他机构投资者,它的投资运作行为依旧相对神秘。正是这种神秘,让资本市场的其他投资者更增猜疑。

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